Souq.com (2005 - 2017)
Amazon fait son entrée dans la région en rachetant le champion régional Souq.com pour 580 millions de dollars américains en 2017, ce qui lui a permis de s'implanter instantanément dans plusieurs pays.
Les Marketplaces aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite : Quel est l'impact de la présence d'Amazon à Dubaï en 2025 ?
En France, 94 % des ménages ont désormais accès à l'internet, contre 82 % il y a dix ans. La même évolution numérique est visible, mais plus rapidement, dans le Golfe, où la quasi-totalité de la population est en ligne et où les habitudes d'achat se sont résolument tournées vers les marketplaces.
Adoption du numérique dans les États du Golfe
Une démographie jeune et hyperconnectée
- Pénétration du web dans les Émirats arabes unis : 99 % (9,46 millions d'utilisateurs).
- Arabie saoudite : pénétration du web : 99 % (30,8 millions d'utilisateurs).
L'utilisation des smartphones dépasse 126 % de la population dans les deux pays, et la génération Z et les milléniaux constituent la majorité des utilisateurs actifs d'Internet, passant bien plus de trois heures par jour sur les médias sociaux.
Changement des habitudes d'achat
- ÉMIRATS ARABES UNIS : 6,5 millions de personnes achèteront en ligne en 2024, le e-commerce gagnant régulièrement des parts dans le secteur de la vente au détail, qui pèse 306 milliards de Dh.
- Arabie Saoudite : E-commerce représente déjà 29 % des paiements de détail des consommateurs en 2024 et devrait atteindre 46 % d'ici 2030.
Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite : marchés phares
| 2024 taille du marché | Prévisions pour 2025 | Prévisions pour 2030 | TCAC (2025-30) |
|---|---|---|---|
| EAU: 10,87 milliards de dollars | 12,28 milliards de dollars | 21,18 milliards de dollars | 11.5 % |
| KSA: 21,3 milliards de dollars | 27,96 milliards de dollars | 49,49 milliards de dollars | 12.1 % |
Amazon.ae (2019 - aujourd'hui)
- A remplacé Souq.com aux Émirats arabes unis en 2019.
- Chiffre d'affaires 2024 : 739,7 millions de dollarsLe plus grand e-commerce des Émirats arabes unis.
- Le nouveau centre de Livraison Abu Dhabi (175 000 m²), dont l'ouverture est prévue en 2024, est considéré comme le plus avancé sur le plan technologique dans la région MENA.
- L'expansion de 2023 a permis d'ajouter 2,1 millions de m³ de stockage, augmentant ainsi la capacité de 70 %.
Amazon.sa (2020 - aujourd'hui)
- Lancée à la mi-2020, elle dessert aujourd'hui toutes les provinces grâce à une logistique basée à Riyad.
- Chiffre d'affaires en ligne en 2024 : 406,9 millions de dollars US.
- Le centre de Livraison Riyad, d'une superficie de 390 000 m², ouvrira en 2023 pour accélérer les livraisons le jour même.
Midi et autres challengers
- Noon s'est positionné comme le champion régional, se classant deuxième aux Émirats arabes unis et premier en Arabie saoudite en termes de trafic web et continue à signer des partenariats de premier plan, tels qu'un protocole d'accord pour 2024 avec l'Autorité saoudienne du tourisme.
- Expansion au-delà du Golfe : Noon expédie désormais ses produits en Égypte, en s'appuyant sur les 7 000 points de retrait prévus par Pargo dans la région MENA.
- Autres acteurs clés : CarrefourUAE.com, Namshi.com, Tradeling et Shein - tous prospèrent dans des niches verticales et dans la mode transfrontalière.
Principaux segments de dépenses en ligne (aperçu 2024)
Émirats Arabes Unis
- Électronique et appareils : 34.2 %
- Mode et habillement : 30.9 %
- Épicerie : 15.3 %
- Loisirs et hobby : 8.0 %
- Produits de soins : 4.4 %
Arabie Saoudite
- Mode et habillement : 32 %
- Électronique et médias : ~28 %
- Maison et mobilier : ~14 %
- Beauté et soins personnels : ~11 %
- Épicerie et services alimentaires : l'accélération la plus rapide après la pandémie
Quelle est la prochaine étape pour les Marketplaces Moyen-Orient ?
- Augmentation de la part des achats transfrontaliers : D'ici 2025, 32 % des achats en ligne des Émirats arabes unis seront effectués sur des sites internationaux, ce qui créera une demande supplémentaire d'équivalents FBA.
- La norme du jour même : Les méga-centres d'Amazon et de Noon étant presque achevés, la course est lancée pour que la promesse de livraison standard soit de quatre heures dans les grandes villes.
- Personnalisation alimentée par l'IA : Amazon et Noon déploient tous deux des outils de découverte de produits basés sur la technologie GPT dans des interfaces en arabe et en anglais.
- Plus de réglementation : Les Émirats arabes unis ont introduit des API de conformité à la TVA pour les marketplaces fin 2024, et l'Arabie saoudite pilote des étiquettes obligatoires de divulgation de l'origine des produits pour les vendeurs transfrontaliers.
Pour les marques et les vendeurs, le référencement sur Amazon.ae et Amazon.sa offre aujourd'hui une rampe de lancement vers une base de consommateurs de 50 millions de personnes, qui dépensent beaucoup et qui privilégient le mobile, et la fenêtre est grande ouverte avant que la saturation du marketplace ne s'installe.
Sources d'information
(1) https://datareportal.com/reports/digital-2024-united-arab-emirates
(2) https://datareportal.com/reports/digital-2024-saudi-arabia
(4) https://www.arabnews.com/node/2588984/business-economy
(5) https://www.verifiedmarketresearch.com/product/saudi-arabia-e-commerce-market
(6) https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-arab-emirates-ecommerce-market
(7) https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/saudi-arabia-ecommerce-market
(8 ) https://ecommercedb.com/store/amazon.ae
(9) https://ecommercedb.com/store/amazon.sa
(10) https://gulfbusiness.com/amazon-saudi-launches-new-fulfillment-centre/
(12) https://campaignme.com/from-amazon-to-noon-leveraging-menas-marketplaces-for-business-growth
(13) https://www.dabafinance.com/en/news/south-africas-pargo-expands-to-egypt-with-4m-investment
(14) https://investinabudhabi.ae/en/News/Amazon-to-open-most-technologically-advanced-fulfillment
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